Форекс.Рынок Форекс.Обучение Форекс.Стратегии форекс.

Обзор и прогноз рынка Форекс за неделю 7 по 11 сентября 2009 года от Forex ltd

Американские фондовые индексы завершили неделю без определенной тенденции после того, как опасения по поводу того, что недавнее ралли не соответствует перспективам корпоративных прибылей, перевесили лучшие по сравнению с ожиданиями данные о состоянии потребительских настроений и хорошие результаты FedEx Corp.

CBS Corp. и Best Buy Co . стали причиной снижения потребительского сектора после того, как аналитики понизили рейтинг акций компаний. National Semiconductor Corp. упал в цене на 6.1% после сообщения о падении прибыли на 63%. Акции FedEx с другой стороны, прибавили 6%. S&P 500 в пятницу потерял около 0.1%, сократив достижения недели до 2.7%

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 14.36 п.п, или 0.2%, до 9,613.12

Тем не менее, неделю нельзя назвать неудачной для рынка: по итогам пяти последних сессий индексы обновили максимумы с 6 октября прошлого года.

S&P 500 восстановился на 54% после достижения 12-летнего минимума 9 марта в связи с ростом свидетельств, что мировая экономика начинает выходить из кризиса, а также в ходе того, как целый ряд компаний, включая Johnson & Johnson , Goldman Sachs Group Inc. и другие, представили результаты, которые превзошли ожидания экспертов.

На уходящей неделе поддержку S&P 500 оказали спекуляции по поводу роста спроса на нефть , которые послужили причиной роста энергетического сектора рынка, а также падение до минимального уровня с июля текущего года числа обращений за пособием по безработице в США.

Еще одним свидетельством в пользу начала выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии может быть рост показателя потребительских настроений. Предварительная оценка индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в сентябре составила 70.2 против 65.7 в августе. Эксперты прогнозировали более скромный рост показателя- до 67.5.

По оценкам экономистов темпы роста ВВП США в третьем квартале года составят 2.9% по сравнению с предыдущим прогнозом 2.2%. и такими же темпами роста в последнем квартале года.

Тем не менее, далеко не все разделяют оптимизм по поводу перспектив рынка. "Остается довольно много скептиков, озабоченных рекордным дефицитом федерального бюджета, безработицей и состоянием рынка жилой и коммерческой недвижимости, отмечает Эдвард Ло, глава нью-йоркского представительства Cantor Fitzgerald LP. "Многие игроки по прежнему предпочитают продавать акции." Тем не менее, до сегодняшнего дня рост S&P 500 с начала месяца составил около 2.2%, причем напомним, что сентябрь традиционно считается самым неблагоприятным месяцем для рынка акций. В среднем потери индекса с 1928 года составляли 1.3%.

В прошлом году S&P 500 обвалился на 9.1% после того, как было объявлено о банкротстве Lehman Brothers Holdings Inc., а самые серьезные потери индекс понес в сентябре 1931 года, в ходе Великой депрессии, когда S&P 500 обвалился на 30%.

Золото на рынке спот торгуется в районе отметки $1005.75 долларов/за унцию, у верхней границы диапазона $995.20/$1011.55 долларов/за унцию. Целью игроков в настоящее время является тестирование исторического пика $1030.80 долларов/за унцию, установленного 17 марта 2008. В этот день золото закрылось на отметке $1002.30 долларов/за унцию, что стало единственным до настоящего времени закрытием выше уровня $1000 долларов/за унцию. Таким образом, закрытие выше $1003 долларов/за унцию и "преодоление отметки $1015 долларов/за унцию" откроет дорогу для "роста в район исторического пика", говорит Джеймс Мур, аналитик рынков ценных металлов TheBullionDesk.

Нефть обновила сессионный минимум в районе $68.80 долларов за баррель, прежде чем восстановилась к $69.00 долларов. Потери с начала регулярной сессии составили $2.94 долларов.
Постоянный адрес обзора: http://teletrade.ru

В США произошло крупнейшее в нынешнем году банковское банкротство: закрылся банк Colonial, один из главных кредиторов девелоперских проектов в Неваде и Флориде, обладавший активами на 25 млрд долларов. Всего же с начала года в США обанкротились 77 банков — в полтора раза больше, чем за предыдущие девять лет. Еще 300 американских банков находятся в группе риска.

Помимо родной Алабамы банк Colonial имел отделения во Флориде, Джорджии, Неваде и Техасе. Всего у него было 346 отделений и активов почти на 25 млрд долларов. (из них 20 млрд долларов. — депозиты). Банк специализировался на кредитовании девелоперских компаний, причем в Неваде и во Флориде был одним из лидеров в этом сегменте. Однако именно просроченные кредиты на недвижимость и строительство как раз и повлекли нынешний кризис, что неминуемо отразилось и на Colonial. Только в последнем квартале его убытки составили 606 млн долларов., а совокупные потери банка оцениваются в 15 млрд долларов.

Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) это банкротство обошлось в 2,8 млрд долларов. Остальные активы общей стоимостью 22 млрд долларов. согласился выкупить банк BB&T из Северной Каролины. Под его вывеску переходят и все отделения Colonial по стране вместе со всеми вкладчиками. Сами представители BB&T говорят, что в результате этой сделки их банк войдет в десятку финансовых компаний США по размеру вкладов (на конец июня собственные активы BB&T оценивались в 152,4 млрд долларов.).

Многие американские банки сейчас находятся в трудной ситуации. В пятницу вместе с Colonial закрылись еще четыре банка, а всего с начала года в США обанкротились 77 банков. Для сравнения: в прошлом году, уже затронутом кризисом, было зафиксировано 25 подобных случаев, а всего с 2000 по 2008 годы — 52. При этом в списке потенциальных банкротов FDIC находятся еще около 300 банков (перед началом острой фазы кризиса их было менее 90). По прогнозам FDIC, ее страховые потери к 2013 году могут составить 70 млрд долларов.

Однако главный экономист IHS Global Insight Нэримен Бехравеш считает, что нынешняя лавина банкротств вряд ли угрожает американской финансовой системе. «Если посмотреть на банковский кризис конца 80-х и начала 90-х, когда банкротилось по 200-300 банков в год, то все не так страшно, особенно учитывая глубину нынешнего кризиса, — заявил он РБК daily. — Если у FDIC кончатся деньги, конгресс даст им еще. Паники на рынке нет. А в банкротство тех банков, которые могли бы снова все обрушить, я не верю — власти этого не допустят».

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНОВ
18.08.2009
© Источник РосБизнесКонсалтинг
По материалам:http://www.rbcdaily.ru/

Крупнейшие игроки Уолл-стрит впервые после кризисного падения рынка начали массовый прием на работу трейдеров, специализирующихся на сырьевых рынках. На фоне бурного роста цен на нефть и металлы им обещают бонусы до 1 млн долларов и даже выше. В сырьевой сектор финансовых инвесторов выталкивает неуверенность в развивающихся странах, опасения по поводу девальвации доллара и ужесточение правил на фондовом рынке, полагают аналитики.

Массовый рекрутинг трейдеров, специализирующихся на сырьевых рынках, начали крупнейшие компании Уолл-стрит, передает Bloomberg. При приглашении на работу им обещают крупные бонусы на фоне практически двукратного роста цен на основные виды сырья — от нефти до меди. Менее чем через год после крупнейшего в истории снижения индекса Reuters/Jefferies CRB и обвала нефтяных цен на 54% Bank of America планирует увеличить численность «сырьевых» трейдеров на 25%, а Barclays заявляет о 6-процентном росте штата. Аналогичные шаги предпринимает и Morgan Stanley.

Новые сотрудники призываются для удвоения прибыли банков от операций с сырьем в краткосрочной перспективе, говорит управляющий директор Commodity Talent LLC Джордж Штейн. На фоне сырьевого ралли они смогут рассчитывать на бонусы до 1 млн долл. и даже выше: с февраля цены на нефть выросли уже на 96%, а стоимость меди — на 97%. Во втором квартале доходы игроков на сырьевых рынках выросли в среднем на 20—35%. Банки, среди которых JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley и UBS AG, для удержания сотрудников увеличивают заработную плату, несмотря на кампанию властей США по сокращению бонусных выплат. JP Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley возместили ранее полученные из госбюджета средства. Это избавило их от ограничений на компенсации менеджерам. При этом, по неофициальной информации, компании пытаются перекупать сотрудников друг у друга. Так, Barclays, расширяющий «сырьевой» штат до 340 человек, ведет переговоры о приеме на работу пяти трейдеров из JP Morgan, предлагая им не только существенные оклады и премии, но и доли в будущих прибылях.

Сейчас, когда вложения в развивающиеся страны вызывают определенные опасения, правила игры на фондовом рынке ужесточены, существуют серьезные опасения по поводу ослабления доллара, инфляции в США, а гособлигации не сулят высокой доходности, инвестбанкиры возвращаются к «традиционным ценностям» — сырью, говорит ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. При этом наиболее интересным сектором остается нефтяной — он демонстрирует серьезную волатильность, во многом не подкрепленную фундаментальными причинами и создаваемую самими трейдерами. Торговля металлами чуть менее привлекательна — лимит роста частично исчерпан, а зерновой рынок менее прибылен и традиционно более «сезонный». Интерес к нефти подогревает и растущее потребление на фоне ощущающейся нехватки инвестиций в отрасль. При этом установившийся коридор колебания в 50—75 долларов за баррель пока страхует от риска «слишком много проиграть», считает Дмитрий Абзалов. Дополнительный интерес инвестбанкиров к сырьевому рынку может сделать «американские горки» в ходе нефтяного ралли более крутыми, перепады цен станут еще более резкими, добавляет эксперт.

СЕРГЕЙ ИСПОЛАТОВ
18.08.2009
© Источник РосБизнесКонсалтинг
По материалам:http://www.rbcdaily.ru/

Фондовые торги в США открылись 17 августа 2009г. снижением ведущих индексов. Инвесторов начали одолевать опасения, что недавний продолжительный рост котировок оказался слишком преждевременным в условиях все еще нестабильной экономики. Подкрепили опасения участников торгов опубликованные сегодня данные по динамике ВВП Японии, которые могут свидетельствовать о том, что мировая экономика может еще долгое время выходить из рецессии. В частности, согласно докладу Института экономических и социальных исследований правительства Японии, ВВП страны во II квартале 2009г. в реальном выражении увеличился на 0,9%, что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. При сохранении подобных темпов роста подъем японского ВВП составит по итогам года 3,7%.

Кроме того, негативно на рыночные настроения влияют существенное падение фондовых рынков в Азии и снижение цен на цветные металлы и нефть.

В первые часы торгов подешевели акции крупнейшего в мире производителя микросхем для ПК Intel Corp. (-1,4%), которая получает больше половины выручки на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Не удалось укрепить свои позиции на торговых площадках и крупнейшей в мире компании по предоставлению IT-услуг International Business Machines Corp., котировки которой снизились на 1,5%. Падение стоимости нефти и металлов способствует снижению котировок крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil (-1,9%) и ее менее крупного конкурента ConocoPhillips (-3,2%). Еще менее удачно открылась торговая сессия для крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc., котировки которой ушли в минус на 6%.

В красной зоне начались торги и для представителей финансового сектора. Так, акции банка Citigroup потеряли в стоимости 4,2%, а ценные бумаги Bank of America Corp. подешевели на 4,3%, после того как американские регуляторы заморозили счета банка Colonial BancGroup Inc. по подозрению в незаконной деятельности.

В свою очередь разочаровывающий финансовый отчет одного из крупнейших в США ритейлеров строительных товаров Lowe's Cos. послужил причиной снижения котировок компании на 10,4%.

Влияние на ход торгов оказывают и макроэкономические новости. В частности, сегодня Министерство финансов США опубликовало доклад, согласно которому чистый отток капитала из США в июне 2009г. составил 31,2 млрд долл. по сравнению с пересмотренным показателем чистого оттока капитала в предыдущем месяце в объеме 65,7 млрд долл.

По состоянию на 18:24 мск индекс Dow Jones снизился на 176,16 пункта (-1,89%) - до 9139,95 пункта, индекс Nasdaq - на 48,06 пункта (-2,41%) - до 1937,63 пункта, а индекс S&P - на 22,30 пункта (-2,22%) - до 981,88 пункта.
© Источник РосБизнесКонсалтинг
По материалам:http://quote.rbc.ru/